София, България – 19.12.2024 г.– Карол АД, в ролята си на водещ мениджър, успешно пласира емисия необезпечени корпоративни облигации на Алианц Банк България АД на стойност 50 000 000 евро. В предлагането бяха записани 500 облигации с единична номинална стойност от 100 000 евро и годишна лихва от 6,00%. Облигациите са издадени с матуритет от четири години и включват възможност за предсрочно погасяване, която може да бъде упражнена от банката през третата година.
Емисията облигации на Алианц Банк България АД ще е най-голямата частна корпоративна облигационна емисия, търгувана на Българска Фондова Борса. Вторичната търговия с облигациите се очаква да стартира началото на месец януари 2025 г. Това е втората публична емисия корпоративни облигации на банката след издадената през 2023 г. емисия в размер на 39,5 млн. евро.
Алианц Банк България АД планира да използва набраните средства за устойчив ръст на своя кредитен портфейл, като постави специален акцент върху подкрепата за малките и средни предприятия – ключови двигатели на икономическия растеж в страната.
Карол АД, в ролята си на водещ мениджър на предлагането, отчете, че подписката е протекла при засилен инвестиционен интерес като са получени заявки от международни и български инвеститори в общ размер над 65 млн. евро. В резултат на публичното предлагане са постигнати и оптимални параметри на издадения дългов инструмент от Алианц Банк България и лихва от 6% спрямо първоначално определения диапазон от 6,00 - 6,50%. Повече от 55 инвеститора заявиха участие, от които 44% водещи международни и 54% български.
За Алианц Банк България АД
Алианц Банк България е част от световния лидер в застраховането и управлението на активи Allianz SE. Алианц Банк се позиционира в Топ 10 на банките в България и утвърждава позицията си на българския пазар като динамична банка, която предлага атрактивни индивидуални решения на своите клиенти. Притежава дългосрочен кредитен рейтинг BBB+ със стабилна перспектива, потвърден от Fitch на 20.06.2024 г.
Карол АД е водещ инвестиционен посредник с доказан опит в управлението на публични предлагания и предоставянето на стратегически финансови консултантски услуги. С фокус върху насърчаването на растежа и иновациите, Карол АД подкрепя дружествата при постигане на финансовите им цели и разширяване на пазарното им присъствие.
Повече информация за нашите проекти: https://karollbroker.bg/bg/our-projects
